Olayları renklendirmek isteyen Lucy ve erkek arkadaşı sahte isimler alır ve bir barda ilk kez tanıştıklarını canlandırırlar. Birkaç gün sonra Lucy, kurbanın az önce kullandığı isimle aynı olduğu bir kayıp vakasıyla ilgili bir haber görür.

Woman with the Red Lipstick

Kızının onu yeni bir daireye taşınmaya ikna etmesinin ardından, yaşlı dul Fred, hayattan zevk almaya devam etmek için asla geç olmadığına ikna eden 74 yaşındaki eksantrik komşusu Elsa ile arkadaşlık kurar. Sefil ve yatalak bir yaşama boyun eğmiş gibi görünse de Fred, Elsa'nın gençlik coşkusunu kucaklar; Elsa onu hayatın yollarıyla tanıştırır ve geçmiş yaşamıyla ilgili tuhaf hikâyelerle eğlendirir. Ancak Elsa'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiğinde Fred, Elsa'ya hayatının tutkusunu gerçekleştirmesinde yardımcı olmak için hayallerindeki ebedi şehir Roma'ya yapacağı yolculukta eşlik etmeye karar verir.