Ha Yoon-ju, Kore Polis Kuvvetleri Özel Suçlar birimine sınavla kabul edilir. Bu özel suç birimi, potansiyel suçluları gözetim altında tutarak onların hareketlerini takip etmektedir. Ha Yoon-ju, liderliğini Hwang Sang-Jun’un yaptığı ekibe girer. Birbirinden yetenekli üyelerin bulunduğu bu ekip tehlikeli suç organizasyonunun başı olan James’in izini sürmeye başlar...

Gizli Takip

Makao'da bir seyahat acentesi işleten Ji-yeon, iş ortağı tarafından dolandırılır. Bir gün, çekici ve yardımsever Sung-yeol ona karşı konulmaz bir teklif sunar: Lüks bir yatta yaşamak ve önde gelen bir gemicilik ve kumarhane işletmeciliği şirketi olan Cenado'nun sahibinin kişisel bakım yardımcısı olmak için aylık 5.000 dolar maaş. Başka bir seçeneği olmadığı için teklifi kabul eder ve başa çıkması imkânsız olan hasta adama bakıcılık yapar. Ji-yeon yavaş yavaş hem Sung-yeol'un hem de patronun dikkatini çeker ve geleceğini güvence altına alacak bir fırsat ile aşk arasında bocalar. Yattaki bu figürler arasında gerilim yükselirken, kimse bunun sonucunu tahmin edemez.

Perfect Proposal

Film; düşünceleriyle insanları kontrol altına alabilen Cho-in (Kang Dong Won) adlı bir medyumla, ruhsal, doğaüstü güçlere bağışık olan Kyu-Nam (Ko Soo) isimli bir adamın arasındaki mücadeleyi anlatıyor.  Kyu-nam eski, yorgun bir rehinci ile çalışmaktadır.  Bir gün Cho-in içine doğru yürür ve dükkanı soymak için güçlerini kullanmayı dener, ve o özel yeteneklerinin Kyu-Nam üzerinde çalışmadığını fark eder. Bir kişiyi kontrolü altına alamadığı için üzgün olarak Cho-in Kyu-nam 'ın peşine düşer ve kovalama sürecinde yanlışlıkla birini öldürür. Bu şekilde, bir yüzleşme başlar ve bu yüzleşme bu iki adamı çatışma eşiğine getirecektir...