Kaptan Ralls, Hollandalı gemicilik patronu Mayrant Sidneye ile sevdiği kadın Angelique Desaix ve Red Witch gemisindeki altın serveti için savaşır.

Kanlı Derya

Francis çaresizdir: ailesi onu kendileriyle Hawaii'ye tatile gelmeye zorlamak istemektedir - tam da sevgili "Moondoggy "sinin üniversiteden eve döndüğü iki hafta boyunca. Moondoggy ona bunu yapmasını önerdiğinde, Francis daha da paniğe kapılır - Moondoggy onunla birlikte olmayı umursamıyor mu? Böylece en kötü ruh haliyle Hawaii'ye doğru yola çıkar. Uçakta, ona Jeff'i unutması tavsiyesinde bulunan sosyal Abby ile tanışır - ve kısa bir süre sonra Francis tavsiyeye uyup ünlü bir dansçı olan erkek arkadaşı Eddie'yi çaldığında pişman olur. Ama sonra Jeff, Francis'i özlediğini fark eder...

Havai tatili

Çöl kıyısındaki iki kaygısız kazazede, tatlı Prenses Shalmar için yarıştıkları bir Arap Geceleri şehri bulurlar.

Road to Morocco

Polinezyalı bir denizci, sömürgeci bir zorbaya karşı kendini savunduğu için haksız yere hapsedilince karısından ayrılır. Topluluk üyeleri valiye af için dilekçe verirler ancak tüm kanun ve düzen iddiaları kısa süre sonra yaklaşan tropik bir fırtınayla yerle bir olur.