Amerikalı bir milyoner olan Robert Talbot, lüks İtalyan villasındaki yıllık tatili için erkenden gelir. Uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Lisa onu beklemekten vazgeçmiş ve başka bir adamla evlenmeye karar vermiştir. Bu arada, sinsi iş ortağı Maurice, Talbot yokken villayı gizlice otel olarak zimmetine geçirir. "Otelin" şimdiki konukları bir grup genç Amerikalı kızdır.

Sonbahar hatıraları

Bir adam ve oğlu, sosyal ve politik felsefeden bahseden konuşan bir kuşla yaşamın içinde alegorik bir gezintiye çıkarlar.

The Hawks and the Sparrows

Ünlü bir tetikçi, New Mexico Bölgesi'nin yeni valisi tarafından af ilan edilince hayatını değiştirmeye ve teslim olmaya karar verir, ancak kindar bir şerif onun bölgeye ulaşmasını engellemek için harekete geçer.