Ailesini bir araya getirmeye çalışan Adèlle, küçük kızı Sarah ile birlikte babasını ziyaret etmek üzere Galler'e gider. Oraya vardıklarının ertesi sabahı Sarah gizemli bir şekilde okyanusta kaybolur. Çok geçmeden, kayıp kızlarına çarpıcı bir benzerlik gösteren küçük bir kız, ölümden döndüğünü ve Sarah'nın Galler'in yeraltı dünyasına götürüldüğünü açıklar.

Karanlık

İki saf insan mutluluğu birlikte bulur: Uçmayı düşleyen bir adam ve yaşamayı düşleyen bir kadın.

Mutluluğa Uçuş

Güneydoğu Galler'in vadilerindeki kurgusal "Ogw" köyünde geçer. Babası Jack felç geçirdikten sonra Annie Mary Pugh ona bakmak zorunda kalır ancak bu durumu kendini özgürleştirmek ve bir kez daha şarkı söyleyecek cesareti bulmak için kullanır.