Eski zaman dolandırıcılarından biri bir soygun planlar. İki ortağından birinin siyahi bir adam olduğu ortaya çıkınca gerilim artar.

Odds Against Tomorrow

Bir bilim adamı ölü bir adamın beynini alır ve bir sıvı tankında asılı duran beyni elektrotlar aracılığıyla canlandırır. Kısa süre sonra beyin muazzam psişik güçlere sahip olacak şekilde büyür ve kendisini kurtaran doktora kişiliğini bulaştırarak bir "Jekyll ve Hyde" paradigması yaratır.

Donovan's Brain

Bir yaz sabahı erkenden, spor çantasına sakladığı sırrıyla genç bir adam ormandan çıkar. Yakınlardaki bir köyde iş arar, ancak düşmanlık derecesinde kuşkulu olan çiftçiler pek yanaşmazlar. Ancak belediye başkanının asi kızı Lucy ondan hoşlanmaya başlayınca köyün tavrı değişir ve kendisine derhal ırgat olarak bir iş ve içinde yaşayabileceği bir karavan teklif edilir. Zaman geçtikçe ve yavaş yavaş toplulukla bütünleştikçe, saklayacak bir geçmişi olan tek kişinin o olmadığı ortaya çıkar. Bu pitoresk küçük dünyanın tertemiz yüzeyinin altında sinsi bir şey gizlenmektedir ve onu yavaş yavaş içine çekmektedir.

Gutland

Bir antropolog ve alkolik bir helikopter pilotu, Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yırtıcı sürüngenlerden oluşan bir ırk keşfeder.