Radikal bir hippi olan Huey Walker, işlememiş olabileceği bir suçla itham edilerek onlarca yıldır kaçaktır. Sonunda yakalanan Walker'a mahkemeye kadar 20'li yaşlarındaki gergin FBI ajanı John Buckner eşlik eder. İkili zıt kutuplar gibi görünse de, Buckner'ın Walker'la başlangıçta göründüğünden daha fazla ortak noktası olabileceği ortaya çıkar; bu nokta, ikili uğursuz bir küçük kasaba şerifiyle karşı karşıya geldiğinde daha da belirginleşir.

Flashback

Bir cesedin bulunması, beceriksiz bir yerel politikacının Colorado valiliği için yürüttüğü kampanyanın çözülmesine neden olur.