Yeni gelen bir vali, eyaletinin yozlaşmış Albay Huerta'nın kontrolü altında olduğunu fark eder. Huerta'nın suikasta uğramasını önlemek için zayıf ve kararsız gibi davranır, böylece Huerta kendisinin hiçbir tehdit oluşturmadığına inanacaktır. Ancak gizlice Zorro kılığına girer ve Huerta ve askerlerine karşı adalet mücadelesinde keşiş Francisco ve güzel aristokrat Hortensia'ya katılır.

Zoro

Bavyera Kralı Ludwig'in 1864'teki taç giyme töreninden 1886'daki ölümüne kadar romantik bir kahraman olarak tarihsel canlandırması. Richard Wagner hayranı, onun tarafından ihanete uğramış, kuzeni Avusturyalı Elisabeth'e aşık, onun tarafından terk edilmiş, eşcinselliği yüzünden eziyet çeken Ludwig yavaş yavaş deliliğe doğru kayacaktır.

Ludwig

Puglia, Güney İtalya, 1400 civarı. Bir manastır, fanatik ve çılgın üyeleri müstehcen ve kanlı eylemlerde bulunarak kutsal mekânı kirleten Tarantula tarikatı tarafından işgal edilir.