In the year 80 AMM (After Mickey Mouse) on planet X the crime-syndicated Cats try to erase the Mouse-population once and for all. A scientist of the mice, prof. Fushimishi seems to have found the weapon against the threat - so Intermouse calls its best (albeit retired) agent, Nick Grabowsky, to get the plans. As a distraction for the Cats, they also send a second agent - Seargent Lazy Dick - for the mission.

Cat City

Küçük tilki Vuk, ebeveynlerinin evinde birçok kardeşi arasında mutlu bir şekilde yaşıyor. Diğerlerinden daha canlı ve çevik olduğu için bir gün tek başına ormana girer. Eve varır varmaz, bütün ailesinin ortadan kaybolduğunu keşfeder. Ancak daha sonra, sorumluların korkulan insanlar, avcılar (hayvanlar arasında 'çıplak deriler' olarak adlandırılır) olduğunu öğrenir. Ama neyse ki Vuk için yaşlı amcası Karak onu himaye etmeye başlar ve tecrübeli yaşlı Vuk'u ormandaki en kurnaz ve başarılı tilki olarak yetiştirir.