In the year 80 AMM (After Mickey Mouse) on planet X the crime-syndicated Cats try to erase the Mouse-population once and for all. A scientist of the mice, prof. Fushimishi seems to have found the weapon against the threat - so Intermouse calls its best (albeit retired) agent, Nick Grabowsky, to get the plans. As a distraction for the Cats, they also send a second agent - Seargent Lazy Dick - for the mission.

Cat City

Andras, Bir Macar yahudisi olan Laszlo'nun işlettiği restoranda piyanist olarak işe başlar. Aynı restoranda çalışan ve Laszlo'nun sevgilisi Ilona ile aralarında bir ilişki başlar. Ilona'ya aşık olan bir diğer adam ise, restoranın müdavimi, genç Alman işadamı Hans Wieck'dir. Birgün Andras, Ilona'ya doğum günü hediyesi olarak bir beste yapar. Daha sonraları bu beste küçücük bir Macar restoranından tüm dünyaya yayılır ve intiharlar baş göstermeye başlar. Aynı zamanda, Naziler Avrupa'yı ele geçirmeye ve Yahudi soykırımına başlamıştır. Bu 4 kişi arasındaki ilişki ise, söz konusu dönemin getirdiği sorunlarla beraber şarkının kasvetine uygun şekilde ilerleyecektir.

Kederli Pazar

Kibar ve sessiz bir ofis çalışanı olan Rudi, yaşlı büyükbabasıyla özel bir bağ paylaşmaktadır. Büyükbaba, ruhunu ve sağlığını bozan, benzersiz derecede kalpsiz bir telefon dolandırıcılığının kurbanı olduğunda, Rudi küçük suçluların bunu yanlarına bırakmayacağına karar verir. Ancak onlara yaklaşmak için konfor alanından çok uzaklaşması ve farklı bir insana dönüşmesi gerekiyor. Yanında bir grup gri saçlı müttefikiyle, çok geç olmadan dolandırıcılara ulaşabilir...

The Grandson

CC2'nin hikayesi, Afrika'da kaybolan eski bir "kedi kabilesi" efsanesini öğrenmek isteyen Stanley Mouse adlı araştırmacı bir gazetecinin etrafında dönüyor. Onları ve çok daha fazlasını bulur ve bir kez daha fare medeniyetinin devam eden varlığını tehdit eder. Ancak Özel Ajan Grabowsky günü kurtarmak için harekete geçecektir. Olayların ilk bölümden en az 10, muhtemelen 20 yıl sonra geçmesi bekleniyor, zira halihazırda sızdırılmış olan hücrelerden birinde Cat-Catcher adlı mecha bir sığınakta paslanırken görülüyor.