Sam ve Gray o kadar uyumlu bir çift ki, karı-koca değil de kardeş olduklarına inanmak zor. İkisi de 1940'ların filmlerini ve dans etmeyi sevmektedir ve Charlie ile tanıştıklarında ortak bir noktaları daha vardır: İkisi de ona aşık olur. Sam beklenmedik kıskançlık duygularıyla baş etmek zorunda kalırken, Gray de cinsel yönelimini kabullenmekte zorlanır.

Gray Matters

Ronnie, Wal, Andy ve Vic, kasvetli ve yağmurlu Glasgow'da yaşayan, sıkılmış ve işsiz dört gençtir. Ronnie'nin aklına harika bir fikir gelir. Paslanmaz çelik lavaboların çok para ettiğini fark eder ve karmaşık bir plan yapar: Bir depodan kız kılığında ve stop-motion-ilaç kullanarak lavabo çalmak.

That Sinking Feeling

Hafıza hastalıkları konusunda bir otorite olan Dr.Taylor Briggs (Billy Zane), gerçeğe benzer halisülasyonlar gösteren gizemli bir ilaç üzerinde çalışmaktadır ve bu ilaç hakkında Brezilya’da bir konferansa gider. Burada ilacı ilk kez kendisi üzerinde dener ve genç kızları öldürme arzusu ile dolu bir psikopatın görüntülerini görmeye başlar. Dr.Taylor’ı kendisine ait olmayan bir geçmişe götüren bu görüntüler acımasız bir katile aittir. Bu görüntüler artık onu rahatsız etmeye başlamıştır, fakat asıl olaylar bu psikopat katilin, Dr.Taylor’ın doğmadan önce ölen babası olduğunu öğrenmesi ile başlar.