Bir fahişe olan Ulla, piromani eğilimi olan utangaç ve akli dengesi bozuk 20 yaşındaki Tony'nin annesi olan aşağılık Mudy tarafından işe alınır. Ulla, Tony'nin bekâretini "alması" gereken bir deniz gezisine davet edilir. Gemiye ayrıca, bir petrol imtiyazı elde etme umuduyla zengin bir kadının gözüne girmek için sürekli çabalayan kışkırtıcı Paula ve kocası Aldo da davetlidir. Çabalarına rağmen Ulla'nın genç adam üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ta ki yat sadece bir keçi çobanı ve karısı Beba'nın yaşadığı bir Akdeniz adasında durana kadar. Tony ondan etkilenir, ancak yavaş yavaş ruhsal bozuklukları ortaya çıkar ve hikaye trajediyle sona erer.

Seks Gemisi

Hırslı bir reklam yöneticisi olan Stefano Augenti, Kont Mateo Tiepolo adında meraklı bir hippiyle tanışır ve aralarında tuhaf bir bağ oluşur.  Mutsuz evliliğinden kaçmak isteyen Augenti, Kont tarafından birbirlerinin akrabalarını öldürmek için tuhaf bir planın içine çekilir.