Immanuel Rath, yaşlı ve bekar bir profesördür. öğrencilerinden duyduğu "The Blue Angel" isimli gece kulübüne onları yakalamak amacıyla gider. gizlice gittiği gece kulübünde Lola Lola isimli dansçıya herkes gibi o da tutulur. artık her akşam Lola’yı ziyaret etmeden duramaz hale gelir. gece hayatı tıpkı bir girdap gibi onu içine çeker. sürekli bir hayal alemi içinde derslerde bile Lola’yı düşünerek kendinden geçer. Lola’nın başka erkeklerle olmasından ölümüne rahatsız olduğu için onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. bu onun giderek çöküşüne yol açmaya başlar.

Mavi Melek

Conrad Veidt, eşcinsel olduğu için şantaja uğrayan ünlü bir müzisyeni canlandırıyor. Sonunda mahkemeye çıkar ve mahkum edilir. Filmin sonunda §175'in (eşcinselliği cezalandıran paragraf) kaldırılması için yalvarır.

Different from the Others

Genç bir çift küçük bir köy hanında mola verip dinlenirken, adam Ölüm tarafından kaçırılır ve kapısız, penceresiz devasa bir duvarın ardına kapatılır. Kadın mistik bir giriş bulur ve Ölüm tarafından karşılanır; Ölüm ona egzotik yerlerde geçen, hepsi de kendisininkine benzer durumları içeren üç ayrı hikâye anlatır.

Destiny

Uzak bir kaleye yeni atanan karizmatik bir teğmen, bir grup dağ haydudu tarafından yakalanır ve böylece Lubitsch'in en sınırsız haliyle çılgın bir komedi başlar. En büyük komedi sinemacılarından birinden askeri hayata dair harika bir anarşik ve şakacı bir taşlama.