Geçirdiği ruhsal çöküntünün ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan genç bir kadın olan Carol Rivers, ölen amcasının kendisine yıkık dökük bir gece kulübü bıraktığını keşfeder. Carol mekânı yenilemeye karar verir, ancak bu süreçte kulüp ve ölen akrabasıyla ilgili karanlık sırları ortaya çıkarır. Bir dizi rahatsız edici olaydan sonra Carol giderek dengesizleşir, ancak esrarengiz ve yaşlı bir dedektif olan Sharpe ile bir nebze de olsa teselli bulur.

Heart of Midnight

Madison Avenue yöneticisi Graham Marshall bedelini ödemiştir. Yetenekli ve özverili bir çalışan olarak, kabaran faturalar ve dırdırcı bir eşle boğuşurken, dört gözle beklediği tek bir şey vardır: hak ettiği bir terfi. Ancak terfi, ağzı bozuk bir yuppie iş arkadaşına verilince, Graham öfkesini aşırı agresif bir dilenciye yöneltir ve onu karşıdan gelen bir metro treninin yoluna iterek kazara öldürür. Sorunlarını tamamen yeni bir çözümle yeniden düşünür. Önce sinir bozucu karısı için bir "kaza" ayarlar. Sonra patronu için başka bir "aksilik" yaratır. Dünya bir kez daha Graham'ın istiridyesi gibi görünmektedir... ancak kayıp bir çakmak ve meraklı bir polis dedektifi tüm bunları değiştirebilir.

A Shock to the System

Bir zamanlar ünlü bir model olan Lou Andreas Sand, New York'un modellik dünyasında başarılı olmaya çalışırken geçmişini, stresli iş günlerini, bir reklam yöneticisi olan Mark ile olan ilişkisini, fotoğrafçı Aaron ile olan arkadaşlığını ve yıkıma doğru düşüşünü hatırlar.

Puzzle of a Downfall Child

Ortağı öldürülen sert İrlandalı dedektif Eddie Ryan, ne pahasına olursa olsun intikamını almaya yemin eder. İpuçlarını çözmeye başladıkça, davranışları o kadar çirkinleşir ki rozetini teslim etmek zorunda kalır, ancak bu deneyim onu sadece cesaretlendirir. Ryan sonunda ortağının, devrimci savaşı körüklemek isteyen Sweet Willie adlı bir dolandırıcı tarafından yönetilen Porto Rikolu bir silah kaçakçılığı planına yakalandığını öğrenir.