Yetenekli dolandırıcı Joe Thanks yerlilerden nefret eden Binbaşı Cabot’tan 300000 dolar çalmak için melez Bill ve çaylak Lucy ile takım olur. Planlarında kılık değiştirmek, hile ve kovalamaca da vardır. Ancak Joe her zaman ne yaptığını bilir gibi görünmektedir.

Dahi İki Arkadaş ve Bir Aptal

Napoli'deki Müfettiş Rizzo, Güney Afrika'dan kendisiyle görüşmek isteyen bir polisten mesaj alır. Bu buluşmadan hemen önce Güney Afrikalı polis öldürülür. Ölürken Rizzo'ya küçük oğlu Bodo'nun bir resmini gösterir. Rizzo, polisin ne üzerinde çalıştığını öğrenmek ve Bodo'yu bulmak için Johannesburg'a gider.