Anna, babası Karl ile birlikte Kuzey Norveç'in kenar mahallelerinde bir yerde yaşamaktadır. Karl, eski karısının kendisini aldattığını anladığında onu öldürmüş ve yeni doğan renkli çocuğunu denize atmıştır. Şimdi Karl onun hayaleti tarafından rahatsız edilmekte ve ciddi bir içki sorunu yaşamaktadır. Anna hayatının aşkını aramaktadır, ancak etrafta pek bekâr yoktur - ta ki dağın diğer tarafında başka bir küçük aile keşfedene kadar. Karl'ın yaşlarında yarı alkolik bir dul, oğlu Peder ve denizden bir tahta parçası üzerinde gelen siyah evlatlık oğlu Ante ile tanışırlar.

The Black Lapp

Çekingen Ines, içinde asla bulamadığı kişi olmak için Japon bir hostesin kimliğini çalar. Ancak erkek arkadaşı çifte kayboluşu çözmeye başladığında, Ines geçmişini öldürmenin tehlikelerle dolu olduğunu öğrenir.