Babasını kaybeden genç kız Lili’nin vardığı şehirde ne işi, ne tanıdığı vardır. Ona yardım eden yakışıklı sihirbaz Marc’ın peşinden gittiğinde karnavalın kuklalarıyla sanki birer insanlarmış gibi diyalog kurar. Kuklacı Paul ve ortağı Jacquot, Lili’ye onlarla çalışmasını teklif ederler.

Karnaval Kızı

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da, Çavuş Joe Mooney cephede küçük takımına liderlik etmektedir, ancak kimsenin olmadığı bir yerde mahsur kalan bir askeri kurtarmaktan kaçınması emredilir.