Cezayir, 1930'lar. Younes, Oran'da amcasının himayesine verildiğinde dokuz yaşındadır. Yeniden vaftiz edilen Jonas, Rio Salado gençleri arasında büyür ve onlarla arkadaş olur. Emilie de çeteden biridir; herkes ona aşıktır. Jonas ve Emilie arasında büyük bir aşk hikayesi gelişir, ancak bu hikaye kısa süre sonra ülkeyi rahatsız eden çatışmalarla sarsılır.

Gündüzün Geceye Boru

Karanlık sınırları içinde erkek müşterilerin -askerler, travestiler, evli erkekler- düzenli olarak anonim seks eylemlerinde bulunduğu, çürümeye yüz tutmuş bir Paris porno tiyatrosunda geçen bir hikaye. Tiyatronun bilet gişesinde, bilge bir İtalyan kadın, dikkatli gözleri altında gerçekleşen işlemleri gözlemleyerek - ama asla yargılamadan - yardımsever bir bekçi olarak hizmet vermektedir. Bir gün, müdavimlerinden biri, bu iki dünyevi ruhun ortak deneyimlerini paylaşmasıyla alışılmadık bir dostluğa yol açan bir sohbete katılır.