İki palyaçonun hızları ve güzel akrobatik hareketleri sınanmaktatır. Javier çocukluk dönemini hiç yaşayamamıştır çünkü İspanyol İç Savaşı babasını ondan almıştır. Aile mesleğini yapmaya karar verir yani palyaçoluğu fakat çok hüzünlüdür çünkü çocuğu olmamaktadır. O, Profesyonel bir şakacıdır...Natalia'a deliler gibi aşık olur ama Natalia aptal palyaço Sergio'a aittir. Sonucu ne olursa olsun iki çılgın, muhteşem bir kadın için savaşırlar.

Son Sirk

18 yaşında bir genç olan Miguelito, yaşadığı rahatsızlık sonucu böbreğini kaybetmiştir. Hastaneden taburcu olurken artık tek böbrekli bir insan olarak yaşamına devam edecek olmanın burukluğunu yaşarken diğer yandan da, bir arkadaşının hediye ettiği İlahi Komedya’nın içinde yeşerttiği şair olma duygusunun sevincini yaşamaktadır.Şair olmak için aradığı ilham perisini Luli’de bulan Miguelito, ona aşık olur. Miguelito, Luli ve arkadaşları, sevinç ve üzüntülerle dolu koca bir yazı birlikte geçireceklerdir.70’li yıllarda yaşayan bir grup genç arkadaşın yaz tatili boyunca yaşadıkları aşkları, kaçamakları ve hayalkırıklıklarını konu alan Yaz Yağmuru, Antonio Banderas’ın ikinci yönetmenlik çalışması.