Kendilerine swing müziği öğretecek bir uzman arayan yedi akademisyenin hikâyesi. Mükemmel adayı, yakışıklı gece kulübü şarkıcısı Honey Swanson'da bulmuş gibi görünmektedirler. Ancak Honey'nin gangster erkek arkadaşı onu bırakmak istemez.

A Song Is Born

Danny O'Neill ve Hank Taylor, bir üniversite grubu olan Perennials'ın rakip trompetçileridir ve her iki adam da yedi yıl üst üste sınavlarda başarısız olarak üniversiteye devam etmektedir. Bir performansın ortasında Danny, sonunda grup menajerliğine getirilen Ellen Miller'ı görür. Her iki adam da bir yandan diğerini kovdurmaya çalışırken bir yandan da onun sevgisi için rekabet etmektedir.