Filmde, tek bir aile üzerinden Tayvan tarihinin en karışık dönemi anlatılıyor: Japon istilasının bitmesine tanıklık eden dört yılı, anakaradan yapılan toplu göçleri, ve sıkı yönetimin ilan edilmesini konu alıyor...

Acılar Kenti

A-yuan ve A-yun küçük bir maden kasabası olan Jio-fen'dendir. Taipei'ye taşınırlar; A-yuan gündüzleri çırak olarak çalışıp gece okuluna gitmekte, A-yun ise bir terzide yardımcı olarak çalışmaktadır. Herkes birbirleri için yaratıldıklarını düşünür, onlar da öyle. Zamanın ve kaderin kendi kontrolleri dışında olduğunu göremezler.

Dust in the Wind

Bu yüzyılın ilk yarısında, genç Li Tienlu gezici bir kukla tiyatrosuna katılır ve daha sonra Tayvan'ın önde gelen kuklacılarından biri olarak kariyer yapar.

The Puppetmaster

Lin Hsiao-yang, Kentucky Fried Chicken'da garson olarak çalışırken ve gece okuluna giderken ailesini bir arada tutmaya çalışır. Annesi olmadığı ve babası şehir dışında çalıştığı için, suç dünyasına kayan küçük kardeşlerine bakmak Lin Hsiao-yang'a kalmıştır.

Daughter of the Nile

Hayatın ritmine uygun anekdotlarla işlenmiş bu küçük çaplı kabadayı portresinde Gao, yardımcısı Düzkafa ve kız arkadaşları Pretzel ve Ling'in de dahil olduğu bir aylaklar çetesinin lideridir. Aynı zamanda çeteyi hızla bir yere götürecek küçük suç planlarının da yaratıcısıdır.