Danimarka, 1961. Onlu yaşlarının başında orta sınıftan bir çocuk olan Bjørn, varlıklı ama soğuk ebeveynlere sahip zorba akranı Steen tarafından kabul edilmek istemektedir. Bjørn'ün diğer yakın arkadaşı, neşeli ve daha çocuksu bir işçi sınıfı çocuğu olan Mulle'dir. Başlangıçta üçü de arkadaş gibi görünmektedir, ancak Steen yavaş yavaş Mulle'yi uzaklaştırmaya başlarken, etkilenmeye açık Bjørn'ü de kendisiyle birlikte giderek daha fazla şiddete doğru çeker.

Zappa

Danimarkalı gençler 1963 yılında reşit oldular. Bjorn ve Erik yakın arkadaştır. Bjorn, geleceğin Stepford karısı Kirsten'in peşindedir ama onu aşka ve sekse başlatan Anna'ya aşık olur. Erik kasvetlidir, katı babası hayatını yönetirken eve bağlı zihinsel hasta annesine bakmaktadır. Kirsten'ı arzulamaktadır ama o ulaşılmazdır. Hamilelik, korkunç bir kürtaj, bir nişan partisi ve Erik'in babasının dürüstlüğüne dair bir ifşaat, doruk noktasına götürür: Bjorn ve Erik kontrolcü yetişkinlere karşı durmak zorundadır.

Twist and Shout

Eğlence, renk cümbüşü ve en önemlisi, eşi benzeri olmayan disko müziği! Bu fıkır fıkır, heyecanlı bilgisayar animasyonunda, Solucan Barry o bildik disko ritmini canlandırıyor. Sıkıcı bir hayatı vardır, ta ki bir gün babası ona eski bir plak hediye edene dek. Mükemmel dans eden Barry, senede bir düzenlenen şarkı yarışmasına katılmak için bir grup kurmaya karar verir. Ancak hayat, tempo tutmak kadar kolay değildir. Barry ve arkadaşları bir gün, yem niyetine topraktaki yuvalarından koparılıp alınıverirler.