Danimarka, 1961. Onlu yaşlarının başında orta sınıftan bir çocuk olan Bjørn, varlıklı ama soğuk ebeveynlere sahip zorba akranı Steen tarafından kabul edilmek istemektedir. Bjørn'ün diğer yakın arkadaşı, neşeli ve daha çocuksu bir işçi sınıfı çocuğu olan Mulle'dir. Başlangıçta üçü de arkadaş gibi görünmektedir, ancak Steen yavaş yavaş Mulle'yi uzaklaştırmaya başlarken, etkilenmeye açık Bjørn'ü de kendisiyle birlikte giderek daha fazla şiddete doğru çeker.