Dans ustası Bill Williamson, Theatre World dergisinin kapağında kendi yüzünü görür ve anılarını tazeler: Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüştür, bir asker balosunda güzel şarkıcı Selina Rogers ile tanışır ve "önemli biri olduğunda" ona geri döneceğine söz verir. Aradan yıllar geçer ve Bill ile Selina'nın yükselen kariyerleri sadece kısa bir süreliğine kesişir, çünkü Selina bir yuva kurmak istememektedir. Fikrini değiştirebilecek midir? Cab Calloway'in sunuculuğunu yaptığı büyük bir yıldızlar gösterisiyle sona erer.

Stormy Weather

Yıldızlara hayran Indiana'lı küçük kasaba kızı Lily, tiyatro yapımcısı John Thornway'i bir rol için sıkıştırmaktadır ama o isteksizdir.