Dans ustası Bill Williamson, Theatre World dergisinin kapağında kendi yüzünü görür ve anılarını tazeler: Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüştür, bir asker balosunda güzel şarkıcı Selina Rogers ile tanışır ve "önemli biri olduğunda" ona geri döneceğine söz verir. Aradan yıllar geçer ve Bill ile Selina'nın yükselen kariyerleri sadece kısa bir süreliğine kesişir, çünkü Selina bir yuva kurmak istememektedir. Fikrini değiştirebilecek midir? Cab Calloway'in sunuculuğunu yaptığı büyük bir yıldızlar gösterisiyle sona erer.

Stormy Weather

Kumarbaz Küçük Joe Jackson sarhoşken girdiği bir kavgada ölünce Araf'ta uyanır ve cenneti hak ettiğini kanıtlaması için altı aylığına Dünya'ya geri gönderileceğini öğrenir. Uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır ve dindar karısı Petunia'ya karşı doğru olanı yapmak için mücadele ederken, General olarak bilinen bir melek ve şeytanın oğlu Lucifer Jr. onun ruhu için savaşmaktadır.

Cabin in the Sky

Ailesinin malikanesi, isyancı lider Yüzbaşı Sam Starr'ı sakladığı gerekçesiyle Yankee askerleri tarafından yakıldıktan sonra Belle Shirley intikam almaya yemin eder. Starr'ı hapisten kaçırarak onun küçük gerilla grubuna katılır ve bankalara, demiryollarına, halı torbacılarına ve düşman birliklerine bir dizi baskın düzenler. Belle'in saldırılar sırasındaki kabadayılığı ona yerel halk arasında bir ün ve Starr'ın aşkını kazandırır. Çift evlenir, ancak Sam Starr çeteye birkaç psikopat isyancının girmesine izin verince ilişkileri bozulmaya başlar ve Belle, Sam Starr'ın Güney davasını gerçekten önemseyip önemsemediğini merak eder.