Dans ustası Bill Williamson, Theatre World dergisinin kapağında kendi yüzünü görür ve anılarını tazeler: Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüştür, bir asker balosunda güzel şarkıcı Selina Rogers ile tanışır ve "önemli biri olduğunda" ona geri döneceğine söz verir. Aradan yıllar geçer ve Bill ile Selina'nın yükselen kariyerleri sadece kısa bir süreliğine kesişir, çünkü Selina bir yuva kurmak istememektedir. Fikrini değiştirebilecek midir? Cab Calloway'in sunuculuğunu yaptığı büyük bir yıldızlar gösterisiyle sona erer.

Stormy Weather

Efsanevi söz yazarı Howard Ashman çok genç yaşta ölmüş olsa da Broadway, sinema ve genel olarak kültür üzerindeki etkisi hesaplanamaz. Tamamen nadir arşiv görüntüleri ve Ashman'ın ailesi, arkadaşları, ortakları ve uzun süreli ortağı Bill Lauch ile yapılan röportajlarla anlatılan Howard, nesilde bir kez görülen bir yeteneğe samimi bir övgü ve müzikal hikaye anlatımının kendisinin heyecan verici bir kutlamasıdır.