Parlak bir müzikolog olan Doktor Lily Penleric, ders verdiği üniversitede terfi alamayınca, Appalachia'da zor durumdaki bir köy okulunu yöneten kız kardeşini düşüncesizce ziyaret eder. Orada hayatının keşfine rastlar - eski İskoç-İrlanda baladlarından oluşan bir hazine, nesilden nesile aktarılan ve dağların inzivası sayesinde bozulmadan korunan şarkılar. Terfisini güvence altına almak amacıyla Lily, şarkıları toplamak için dağların en ıssız bölgelerine gider ve kendini giderek daha büyülenmiş bulur.