Roy Parmenter San Diego'da bir FBI ajanıdır; 20 yıl önce ortağı Scuba lakaplı bir Sovyet casusu tarafından öldürülmüştür. Scuba şimdi Sovyetlerden haraç almaya çalışmaktadır; ciddi olduğunu kanıtlamak için ajanlarını teker teker öldürmektedir, bunların arasında "uyuyanlar" da vardır, yani gizli görevde emir bekleyen ajanlar. Roy, Hava Kuvvetleri Akademisi'ne başvuran Jeff Grant adında bir lise öğrencisiyle görüşür. Rutin bir geçmiş araştırması sırasında Roy, Jeff'in ailesinin uyuyanlar olduğunu keşfeder. Jeff'in de casus olup olmadığını anlamalı, ailesiyle yüzleşmeli ama onları korumalı ve düşmanını yakalamalıdır. Bu arada Sovyetler, Scuba'yı yakalamak için kendi casus avcıları olan yalnız Karpov'u göndermiştir. İttifaklar değişir; kedi fare oyunu.