1902 yılında, Güney Carolina kıyılarındaki bir deniz adasında yaşayan Afro-Amerikan bir aile Kuzey'e taşınmaya hazırlanır.

Daughters of the Dust

Küçük bir kasabada yaşayan eksantrik bir kadın, çürümeye yüz tutmuş evinde bir kafe açar.

The Ballad of the Sad Cafe

Bir sokak sanatçısı (Charles Lane), babası öldürülen bir kız bebeği (Nicole Alysia) kurtarır. Sanatçı daha sonra anneyi bulmak için yola çıkar, ancak önce çocuğa nasıl bakacağını öğrenmek zorundadır. Sonunda kendini katillerin atlı kovalamacasında bulur.