Sorunlu ama yetenekli bir müzisyen, sorunlarından kaçmak için ABD'den kaçar ve Paris'te sığınak ve destek bulur.

'Round Midnight

Üç genç adam - Jacques, Pierre ve Michel - Paris'te bir apartman dairesini paylaşmaktadır ve birçok kız arkadaşları ve partileri vardır. Bir keresinde, bir parti sırasında, Jacques'ın bir arkadaşı ona teslim etmesi gereken oldukça tehlikeli bir paket olduğunu söyler ve gizlice evlerine bırakıp bırakamayacağını sorar. Jacques kabul eder ve kâhya olarak çalıştığı için, Pierre ve Michel'e paketten bahsederek bir aylık Japonya seyahatine çıkar. Derken, Jacques'ın eski kız arkadaşlarından biri kapılarının önüne bir bebek bırakır ve Pierre ile Michel bunun bekledikleri paket olduğuna inanırlar. Böylece hayatları tamamen değişir.