Nankör bir kız ve küçük kardeşi rüyalarında bir peri tarafından harikalar diyarına götürülür, efsanevi mavi mutluluk kuşunu bulmakla görevlendirilir, yol boyunca dostlar ve düşmanlarla tanışırlar.

The Blue Bird

Organizatör Frankie Christopher, model Vicky Lynn cinayetinde polis tarafından sorguya çekilir. Kızla ilk kez garsonken tanışan Frankie, onu başarılı ve kazançlı bir kariyer içine sokmaya karar verir. Kız Frankie'yi Hollywood için terk etmenin arifesindeyken öldürülür. Frankie, Müfettiş Ed Cornell’in onu cinayetle ilişkilendirmeye kararlı olduğunu fark eder. Yardım için başvurabileceği tek kişi, kurbanın ona karşı soğuk davranan ablası Jill’dir.

I Wake Up Screaming

Charlie'nin Scotland Yard'dan eski bir arkadaşı, New York'ta katıldıkları bir polis kongresinde öldürülünce, Chan onun üzerinde çalıştığı davayı devralır.