Eski bir mahkûm, bir kahve dükkânı sahibi ve zengin olmak isteyen genç bir çiftin hayatları hipnotik Yağmur Şehri'nde kesişir.

Trouble in Mind

Vampir Bayan Dolan, şaibeli erkek arkadaşını takip etmesi için sert mizaçlı özel dedektif Harry Dobbs'u tutar. Harry, adamın ikili bir hayat sürdüğünü fark eder ama sonra müşterisi ortadan kaybolur. Harry, olayları açıklığa kavuşturmak için kendi kuyruğu olan özel dedektif Stella Wynkowski ile işbirliği yapar.

Love at Large

Henry Petosa ve Freddy Ace bebekken ayrılmış ikizlerdir ve birbirlerini tanımamaktadırlar. Henry dürüst bir adam tarafından evlat edinilirken, Freddy bir gangster olur. Henry çok utangaçtır ve birçok zihinsel sorunu vardır. Film, ikizlerin Avrupalı bir soylunun oğulları olduğunu ve büyük bir mirasa sahip olduklarını keşfeden genç bir yazarın iki hikayesini birleştiriyor.