İspanya'da bir yerde, 60'larda. Paco ve karısı Régula çok fakirdir. Çok zengin bir toprak sahibi için kiracı çiftçi olarak çalışmaktadırlar. Üç çocukları vardır. Biri geri kalmış. Diğerleri okula gidemez çünkü efendinin onların çalışmasına "ihtiyacı" vardır. Regula'nın erkek kardeşi 61 yıldır çalıştığı yerden kovulunca onların küçük evine yerleşir... 60'ların İspanyol ülkesinin arkaizmine karşı bir saldırı.

The Holy Innocents

Bir Çingene köyünde, Candela ve José'nin babaları çocuklarını birbirlerine söz verirler. Yıllar sonra, sadakatsiz José Candela ile evlenir ancak bir kavgada sevgilisi Lucía'yı savunurken bıçaklanarak öldürülür. Çocukluğundan beri Candela'yı gizlice seven Carmelo, José'ye yardım ederken tutuklanır ve haksız yere hapse gönderilir. Dört yıl sonra serbest bırakılır ve Candela'ya olan aşkını ilan eder. Ancak kadın büyülü bir aşk tarafından lanetlenmiştir ve her gece José'nin öldüğü yere giderek onun hayaletiyle dans eder.