Şiddet suçları rutin. Güçsüz otorite karşısında organize uyuşturucu ticareti yaygınlaşıyor. Ve acımasız bir sokak çetesi, vahşi bir terör saltanatıyla hakimiyeti elinde tutuyor. Lincoln Lisesi'ne hoş geldiniz! Burada okulu ve içindeki herkesi kobralar yönetiyor. Jeff Hanna hariç herkes.

3:15 the Moment of Truth

Milly, annesi ona bir kıza daha uygun davranmasını söylediğinde sinirleniyor. Süslü elbiselerle ya da balo danslarıyla ilgilenmez. Bir gün en iyi arkadaşının küçük kardeşi ona güneş tutulması sırasında en derin dileğini gerçekleştirebilecek bir iksir önerir. O da bunu yapar ve sonunda erkek cinsel organına sahip olur. Böylece kız mı yoksa erkek olarak mı yaşamak istediğine karar vermek zorunda kalır. Her zaman bir erkek çocuk isteyen babası, erkek olarak yaşamayı seçmesi konusunda onu destekler. Böylece Milly okulunu değiştirir ve Willy olarak okula başlar.

Willy/Milly

Bir psikopat, küçük bir Kaliforniya kasabasında şerif yardımcısı olarak işe başlayan bir adamı öldürdükten sonra, yardımcının kimliğine bürünür ve yeni 'işine' başlamak için kasabaya gelir. Bilmediği şey ise, kasabaya yeni atanan şerif ve metresinin, kadının şeytani kocasını öldürmeyi planladıkları ve suçu yeni şerif yardımcısının üzerine atacaklarıdır.