Genç yönetmen Marko, ilk uzun metrajlı filmi çekmek için birkaç başarısız denemeden sonra, bir porno yönetmeni Cane ile tanışır. Onunla filmler yapmaya başlar. Sosyo-politik gösterilerin sık olarak yapıldığı kabare kulübü eşcinsel çift Johnny ve Max, bir travesti Ceca, aşıklar Rade ve Darinka ve diğerleri gibi kendisi çevresindeki porno yıldızları toplar.

The Life and Death of a Porno Gang

Bir tıp öğrencisi, profesörüyle yüzleştikten sonra öğrenci evindeki yasadışı yatağını kaybeder ve Sava Mitrovic'in evinde hizmetçi olarak iş bulur. Ailenin mutluluğu kısa sürede bir kaosa dönüşür ve bir Robert Hall takımı gibi dağılır.

A Great Guy at Heart

Ognjenka (Sonja Kolacaric) ve Boginja (Katarina Radivojevic) adlı iki kızkardeş, Sırbistan'ın küçük bir köyünde büyümüştür Uzun yıllar süren savaşlar nedeniyle kana bulanmış köyde hiç erkek kalmamıştır İki kardeş şehre gidip oradan erkek kaçırmaya karar verir Böylece köylerinde hayat normale dönecektir Ancak büyük şehrin göz kamaştıran atmosferi, kızların planını altüst eder...