Sun Ra ve Solar Myth Arkestra'sı uzayda geçirdikleri birkaç yılın ardından Dünya'ya dönerler. Ra kendini "alter-destiny" ilan eder, şehirli gençlerle buluşur ve siyah ırkı kurtarmak için şeytanın kendisiyle savaşır.

Space Is the Place

Bir mimar ve karısı Kaliforniya'da boş bir şatoda kalmaktadır. Onlara mutsuz bir evlilik yapan bir avukat ve karısı da katılır. Evin etrafında dolaşan yarı insan yarı canavar bir yaratığı fark ettiklerinde ve arazide dolaşan başsız bir kadın görmeye devam ettiklerinde işler tuhaflaşmaya başlar.