Başarılı bir iş adamı olan Tony, rahmetli teyzesinin büyük mirasının kendisine kaldığını bildiren bir telefon aldığında, karısı Annie ile birlikte New York'tan Mexico City'ye taşınır. Tony ve Annie, yeni gotik evlerine alışmaya ve keşfetmeye çalışırken gizemli bir palyaço bebeğe rastlarlar. İlk başta bebeğin tuhaf görüntüsü Annie'nin sinirlerini bozsa da, bebek evin her köşesinde birdenbire ortaya çıkmaya başlayınca Annie endişelenmeye başlar. Çiftin mülkünde veya yakınında, bebeğin her zaman olay yerinde olduğu bir dizi ölümcül 'kaza' meydana geldiğinde, Tony ve Annie, uğursuz bir gücün onu ele geçirdiğini dehşet verici bir şekilde fark eder ve katliamı nasıl sona erdireceklerini bulmak için zamana karşı bir yarışa başlarlar!