Bir ABD kongre üyesinin kızı Mississippi'nin küçük bir kasabasından geçerken gizemli bir üçlü cinayete kurban gidince, F.B.I. ajanlarından oluşan bir ekip olayı araştırmak üzere kasabaya iner; ekibin zeki ama yorgun baş ajanı hem geçmişteki hem de şimdiki şeytanlarla savaşırken, güzel ve çivi gibi sert ortağı onu ve davayı bir arada tutmaya çalışır. Mücadele eden ve yozlaşmış bir şerif departmanı, kasabanın kenarındaki malikanesinden kasabanın tüm iplerini elinde tutuyor gibi görünen karanlık ve çok korkulan bir figür ve kasabanın en önde gelen isimlerinden bazılarıyla garip bir bağlantısı olan yerel bir kurban bulurlar.