Milly, annesi ona bir kıza daha uygun davranmasını söylediğinde sinirleniyor. Süslü elbiselerle ya da balo danslarıyla ilgilenmez. Bir gün en iyi arkadaşının küçük kardeşi ona güneş tutulması sırasında en derin dileğini gerçekleştirebilecek bir iksir önerir. O da bunu yapar ve sonunda erkek cinsel organına sahip olur. Böylece kız mı yoksa erkek olarak mı yaşamak istediğine karar vermek zorunda kalır. Her zaman bir erkek çocuk isteyen babası, erkek olarak yaşamayı seçmesi konusunda onu destekler. Böylece Milly okulunu değiştirir ve Willy olarak okula başlar.