Boksör Germán Bronco Torres lisansını kaybeder ve El Pirulí adlı kabarede fedai olarak çalışır; burada fichera Carmen'e aşık olur ve bir bahsi kaybeden ve gangsterlere ödeme yapmak zorunda olan pezevenk Margarito Fuensanta El Vaselinas ile arkadaş olur. Bronco, El Vaselinas'a 500 peso vermek için kabarede taksi şoförü Raul'a bir tuzak hazırlar ve kurbanın kendi kız kardeşi Lupita olduğunu bilmeden kız arkadaşını baştan çıkarır.

Bellas de noche

Peru ordusunda çok ciddi ve etkin bir subay olan yüzbaşı Pantaleon Pantoja, uzak orman karakollarında görevli askerlerin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir 'ziyaretçi' servisi kurmak üzere seçilir.