Hikaye, fikir üretmekte zorlanan Lucius adında Romalı bir mimarı konu alıyor. Bir gün, bir kaplıcanın altında onu modern bir Japon hamamına götüren gizli bir tünel keşfeder. Orada bulduğu yeniliklerden ilham alarak kendi kaplıcası Roma Thermae'yi yaratır ve modern fikirleri zamanına taşır.

Thermae Romae

Rikiya Shoda, Japonya'da Atom Ajansı için çalışan bir mühendistir. Bir gün karısı Nanako, Ayu adında kayıp bir genç kızla birlikte eve döner. Babası gibi davranan bir adam onu geri almaya gelir; Ayu ona sürekli Rikiya ve Nanako'nun ebeveynleri olduğunu söyler. Bu karmaşa içinde Rikiya aniden devrimci gençliğini hatırlamaya başlar.

Heroic Purgatory

Yetenekli ama sorunlu bir Edo Dönemi kılıç ustası, Kanemi Sanzaemon. Üç yıl önce Kanemi, güçlü daimyo Tabu Ukyou'nun yozlaşmış metresi Renko adında bir kadını öldürmüştür. Beklenmedik bir şekilde, Kanemi işlediği suç için hafif bir ceza alır ve sadece bir yıl hapis yattıktan sonra klanına dönmesine izin verilir. Dönüşünün ardından Kanemi, karısı Mutsue'nin ölümüyle karşı karşıya kalır. Bundan sonra Kanemi, karısının yeğeni Satoo ile birlikte yaşar ve ona bakar; Satoo, Kanemi'ye karşı gizli bir sevgi beslemekte ve bunu onun hayata karşı kasvetli bakış açısını değiştirmeye yardım ederek ifade etmektedir. Bu arada Kanemi kendine özgü "kuş yakalama" kılıç tekniğini geliştirir ve bunu ilk kez korkunç kılıç ustası Hayatonosho Obiya'ya karşı savaşta test edecektir.