Baron Corofax (Peter Cushing) tarafından yönetilen şeytani bir tarikat üç genci kaçırır ve Peder Roche (Donald Pleasence) ve Milo (Costa Skouras/Kostas Karagiorgis) onları bu kötülüğün elinden kurtarmak zorundadır.

The Devil's Men

Bir korsan bir mühimmat gemisini ele geçirip kaptanı öldürür ve mürettebat isyan edip gemiyi terk edince, kaptanın dul eşiyle birlikte gemide kalır.

Dangerous Cargo

İtalyan bir muhabir Instabul-Atina treninde seyahat etmektedir. Muhabirin mektup açacağı ile bir kadın öldürülür, bu da onu baş şüpheli yapar. İsveçli kız arkadaşının yardımıyla masumiyetini kanıtlamak için araştırmaya başlar.