Hırslı ama engellenmiş Rae Smith, İkinci Dünya Savaşı'ndan evine dönerken Lincoln, Nebraska'dan geçerken yakışıklı Denizci Paul Saxon (Saxon mağazalar zincirinden) ile tanışır. Aralarında kesin bir kıvılcım vardır ama şartlar araya girer ve adam onu almadan şehri terk eder. Daha sonra onun evli olduğunu öğrenir. Bir moda tasarımcısı olarak başarılı olmaya kararlı olan Rae, New York'a taşınır ve büyük bir başarı elde eder. Bir gün Paul'le tekrar karşılaşır ve aralarında yine bir kıvılcım oluşur ama Paul hâlâ evlidir, bu yüzden Rae bir kaçış yolu olarak Roma'ya taşınır ve orada bir dükkân açar. Bir kez daha Paul'le tanışır ve sonunda Paul'ün cadaloz, sarhoş karısı Liz boşanmaya yanaşmadığı için gerçek bir ilişkiye başlarlar. Zaman geçer, zaman ve mekân elverdiğince ilişki devam eder, ama sonra Paul'ün küçük oğlu Rae'yi öğrenir ve Rae'nin arka sokak dünyası parçalanmaya başlar.

Back Street

1920'lerin Oklahoma'sında Rubin Flood, gezici satıcı olarak çalıştığı şirket iflas edince işini kaybeder. Bu durum evdeki endişelerini daha da artırır. Karısı Cora geçim sıkıntısı yüzünden soğuk davranmaktadır. Genç kızı Reenie dışarı çıkmaktan korkmaktadır ama sonunda sorunlu Yahudi bir çocuk olan Sammy Golden ile arkadaş olur ve oğlu da tam bir ana kuzusudur. Sonunda Cora onu Mavis Pruitt ile ilişkisi olmakla suçlayınca evi terk eder.