Bir kadın boğazı parçalanmış halde ölü bulunduğunda, köylüler doğaüstü bir canavarı suçlar. Ancak Quebec yakınlarından davaya dahil olan Sherlock Holmes, bir insan katilden şüphelenir.

The Scarlet Claw

Borgia'lar zamanından beri sahibine cinayet ve talihsizlik getiren değerli bir mücevher olan ünlü Borgia İncisi, kısmen Sherlock Holmes sayesinde Londra'ya getirilir. Ancak çok geçmeden mücevher, Holmes'un yaptığı bir hata nedeniyle çalınır ve kısa bir süre sonra, katilin kurbanlarını omurgaları kırılmış ve parçalanmış bir porselen yığınıyla çevrelenmiş halde bıraktığı bir dizi korkunç cinayet başlar.

The Pearl of Death

Genç ve güzel Virginialı Jane, gerçekçi araştırmacı Matt Howard ile evlendiğinde aristokrat terbiyesinden uzaklaşır. Matt, İngiltere'ye karşı özgürlük mücadelesi veren Koloni güçlerine katılır. Matt savaş alanında Jane'in babasıyla tanışacaktır.