Philadelphia'lı genç Edna Buxton, rock 'n' roll döneminin başlarında bir yetenek yarışmasını kazanır, adını Denise Waverly olarak değiştirir ve başarılı olmak için New York'a taşınır. Kayıt sanatçısı olarak başarısız olsa da, hızlı konuşan plak yapımcısı Joel Millner onun şarkı yazma yeteneğini fark eder ve onu zor durumdaki şarkı yazarı Howard Caszatt ile bir araya getirir.

Grace of My Heart

Birbiriyle alakasız görünen beş kişi, mutluluğu bulmak için kişisel hayatlarında büyük riskler almaya karar verir.