Philadelphia'lı genç Edna Buxton, rock 'n' roll döneminin başlarında bir yetenek yarışmasını kazanır, adını Denise Waverly olarak değiştirir ve başarılı olmak için New York'a taşınır. Kayıt sanatçısı olarak başarısız olsa da, hızlı konuşan plak yapımcısı Joel Millner onun şarkı yazma yeteneğini fark eder ve onu zor durumdaki şarkı yazarı Howard Caszatt ile bir araya getirir.

Grace of My Heart

Los Angeles'ta mücadele eden birkaç müzisyenin hayatına bir bakış. Bir şarkıcı-söz yazarı olan Gwen, büyük işler peşindedir. Bir film prodüksiyon tasarımcısının asistanı olarak çalışan Gwen, patronunun deneyimli bir rock yapımcısı olan erkek arkadaşını çalmaya çalışır. Bu arada yapımcı da 80'lerden kalma bir grubun geri dönüşünü düzenlemeye çalışmaktadır.