Amerikalı çift 1930'larda Brezilya'nın Ceará Eyaleti'ne taşınır. Koca petrol aramaktadır. Güzel karısı Donna, kısa süre sonra kaba ama çekici bir balıkçıya aşık olur. Bu yasak aşk evliliğini yıkabilir ve yaşadıkları küçük köyün ahlakını alt üst edebilir.

Bela Donna

Reklamcı Claudio ile ev kadını ve koro öğretmeni Helena uzun yıllardır evlidirler, ancak eşlerinin duygularını ve bakış açılarını anlamamakta ve saygı göstermemektedirler. Claudio Helena'yı bir alışverişçi ve "küçük bir koro öğretmeni" olarak görürken, Helena da Claudio'yu duyarsız ve kaba bir adam olarak görmektedir. Claudio'nun ellinci yıldönümünden önceki gece, birbirleriyle yer değiştirirler.