Dedektif Catherine Palmer, yakalanması zor bir seri katilin peşindedir. Soruşturması sırasında, gizli esaret ve S&M seansları yapan özel bir kadın kulübüne üye olan Vickie Kittrie ile tanışır. Palmer kendini Kittrie'ye ilgi duyarken bulduğunda işler daha da karmaşık bir hal alır ve kısa bir lezbiyen karşılaşması yaşanır. Palmer çok geçmeden her kurbanın, cinsel deneyler yapan seçkin kadınlardan oluşan bu kulübe ait olduğunu öğrenir. Katili yakalamak için Catherine, tehlikeli ve yasadışı yeraltı dünyasında kendisine rehberlik etmesi için Vickie'ye güvenmek zorundadır.

Mercy

İki kafadar oda arkadaşı, müzisyen Lolly ve Hattie, uyuşturucu satıcısı bir arkadaşlarının arkadaşı olan Diane'den, beladan uzak durmak için şehir dışına çıkarken içinde yaklaşık bir milyon dolar olan bir çantaya bakıcılık yapmasını ister. Ancak para ellerine geçtiğinde, günaha girmenin onlar için çok fazla olduğu ortaya çıkar.