Yirminci yüzyılın başlarında bir gemide orta yaşlı bir İtalyan, bir Rus'a aşk hikâyesini anlatır.

Siyah Gözler

Bir çiftçi ve eşi, üç çocuklarıyla birlikte İç Moğolistan'ın kırsal bir bölgesinde yaşıyor. Çin'in nüfus kontrol politikaları daha fazla çocuk sahibi olmalarını engellemektedir. Çiftçi doğum kontrolü için en yakın kasabaya doğru yola çıkar. Bir göle düşmüş olan bir Rus kamyon şoförüne rastlar. Çiftçi adamı çiftliğine geri götürür ve Rus başlangıçta dehşete düştükten sonra kırsalın huzurlu yaşamından büyülenir ve kalmaya karar verir. Ancak onun varlığı köylüler için büyük değişikliklerin habercisidir.

Urga

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen tarihi dram, yolları kesişen üç kişiye odaklanıyor: Rus aristokrat bir göçmen ve Fransız direnişinin bir üyesi, bir Fransız işbirlikçi ve yüksek rütbeli bir Alman SS subayı.