Walter'a patronu Sara tarafından Henri de Corinthe'ye acil bir mektup götürmesi söylenir. Yolda, bir gece kulübünde gözüne kestirdiği güzel bir kadını yolda elleri bağlı bir şekilde yatarken bulur. Doktor çağırmak için onu bir villaya götürür ve sonunda onunla birlikte bir yatak odasına kilitlenir. Kız onunla sevişirken, René Magritte'in tablolarından sürrealist görüntüler görür. Sabah olduğunda kız, Marie-Ange, ortadan kaybolmuştur, villa terk edilmiş görünmektedir ve boynu kanamaktadır. Tüm bunlar sadece bir kabus muydu?